鐵路設(shè)備：高投資、走出去、零部件國產(chǎn)化是主旋律。
1、15年鐵路投資有望繼續(xù)抬升，鐵路投融資體制改革推進(jìn)，行業(yè)保持高度景氣；
2、高鐵走出去契合國家“一帶一路”戰(zhàn)略，“高鐵外交”初見成效，鐵路輸出大有潛力；
3、動(dòng)車組零部件國產(chǎn)化進(jìn)程加速，剎車片、連接器、車門等加快進(jìn)口替代。
 
智能裝備：助中國由制造業(yè)大國向強(qiáng)國邁進(jìn)。
1、中國版“工業(yè)4.0”計(jì)劃呼之欲出，工業(yè)機(jī)器人普及是實(shí)現(xiàn)到2025年中國制造業(yè)邁入制造強(qiáng)國行列的必由之路
2、機(jī)器人行業(yè)正處黃金十年，勞動(dòng)力拐點(diǎn)驅(qū)動(dòng)機(jī)器人行業(yè)擺脫經(jīng)濟(jì)低增長束縛，步入內(nèi)生高增長階段：
3、板塊估值或有調(diào)整，尋求個(gè)股預(yù)期差。
 
節(jié)能減排：政策倒逼、技術(shù)突破，低溫余熱利用大有可為。
1、節(jié)能環(huán)保政策多連發(fā)，能源消費(fèi)總量控制約束倒逼石化、鋼鐵、有色等行業(yè)加大節(jié)能減排力度；
2、低溫余熱發(fā)電潛力可挖，技術(shù)突破、客戶認(rèn)同加速。
 
互聯(lián)網(wǎng)再造傳統(tǒng)行業(yè)，“云印刷”風(fēng)潮涌動(dòng)。
1、互聯(lián)網(wǎng)再造傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)營模式，兩者結(jié)合將萌發(fā)出新的驅(qū)動(dòng)力；
2、傳統(tǒng)印刷紛紛觸網(wǎng)，“云印刷”獨(dú)特模式鑄就強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，B2B+B2C模式實(shí)現(xiàn)區(qū)域深耕+無邊界擴(kuò)張。
 
國企改革：讓國企煥發(fā)新的活力。
1、國企改革風(fēng)吹不止，政策出臺(tái)、具體落實(shí)示范效應(yīng)持續(xù)催化：
2、央企：優(yōu)先關(guān)注資產(chǎn)注入預(yù)期，重點(diǎn)關(guān)注兵器集團(tuán)、中煤科工集團(tuán)、國機(jī)集團(tuán)旗下公司的資產(chǎn)整合；
3、地方國企：關(guān)注改革進(jìn)程較快的地方國企，重點(diǎn)關(guān)注上海市、安徽省、江蘇省的地方標(biāo)桿國企。
 
土地改革：農(nóng)地集約化、規(guī)?；瘞?dòng)農(nóng)機(jī)增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
1、14年開啟土地改革的頂層設(shè)計(jì)，15年土改總體框架等重要改革政策將落地：
2、農(nóng)機(jī)需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生深刻變化，大型、高端、經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)機(jī)迎來發(fā)展機(jī)遇；
3、農(nóng)機(jī)行業(yè)外部環(huán)境趨于穩(wěn)定，15年行業(yè)基本面呈恢復(fù)狀態(tài)。